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KUNDENSERVICE-CENTER

Dashboard

Mit dem Dashboard erhalten Sie nicht nur einen vollständigen  Überblick über Ihren Vermögensstatus, sondern bleiben auch bestens über den Zielerreichungsgrad Ihrer Anlagen und den Status Ihrer Versicherungen und Depots informiert.

Finanzen & Versicherungen

In der Hauptansicht des Dashboards wird Ihnen Ihr Gesamtvermögen angezeigt. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen zum Kapitalmarkt, einen Überblick über die Wertentwicklung Ihrer Depots sowie den Status des Versicherungsschutzes und der Vermögensziele.

Kundenkommunikation

Sämtliche Korrespondenz finden Sie in Ihrem elektronischen Postfach.
Sie erhalten eine Information zu neu eingestellten Dokumenten per E-Mail oder Push-Nachricht in der FinanceApp.

Dokumente

Papier und dicke Finanzordner waren gestern. Im Dokumentenarchiv finden Sie alle Dokumente zu Ihren Wertpapierdepots, Versicherungen und zur Korrespondenz mit uns.
Nutzen Sie das Dokumentenarchiv auch für eigene Dokumente und hinterlegen Sie zum Beispiel eine Kopie Ihres Ausweises oder eigene Notizen zu Ihren Verträgen. Sparen Sie sich künftig lästiges Suchen in unübersichtlichen Ordnern und verwalten Sie sämtliche Finanzdokumente mit FinanceCloud.

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